盤勢分析: 美國財政部發布主要貿易夥伴外匯政策報告,持續將台團購美食鶯歌灣、中國、日本、德國、南韓及瑞士等6國列為匯率操縱國觀察名單,這結果與去年10月報告相同,基本上延續前總統歐巴馬政府政策,而美國新任總統川普先前嗆聲要把中國列入外匯操縱國,現在改口以聯合對付北韓為主,看來,川普嘴巴「難以預測」,但施政團隊的執行方向還在可理解範圍。

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台灣仍在觀察名單內,意味短期內匯率不易走軟。由於新台幣在第一季走勢強勁,兌美元匯率升值6.01%,創2008年第一季以來最大的升值幅度,且新台幣對歐元、日圓、人民幣都是升值,出口比重高或避險不及的公司受創嚴重,估計可能侵蝕相關業者1成甚至於更高的獲利,毛利率低的公司,將轉盈為虧,這是5月15日之前公布第一季財報的風險。

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財報獲利數字縮水,台股本波回檔在跌破月線後反彈無力站回,再繼續下探約在9,693點附近的季線,這是今年上漲以來首度觸及季線,去年第四季也曾經在11和12月兩度跌破季線,來到半年線才止穩回升,目前半年線在9,452點,和今年初的大量換手區9,500點上下為多頭雙重防區,如無特殊突發性利空,接近此處賣壓應可減輕,逐漸消化浮動籌碼,為下一次躍升做準備。中線上,人類歷史上資金最充沛的時期巔峰逐漸過去。根據美國聯準會3月會議紀錄,局內多數官員認為,如果經濟數據理想,將於下半年開始縮減資產負債表的計劃。由於金融海嘯後,聯儲準會為刺激經濟執行寬鬆貨幣政策收購資產,令資產負債表規模由不到1兆美元暴增到4.5兆美元,目前Fed將到期證券償還的本金都再投資,若此動作停止,這個「去槓桿」效應,將導致債券價格走低、殖利率走揚牽連甚廣,可能造成投資報酬率「平庸化」,須追蹤後續變化。操作建議:台積電與大立光仍難避開匯損,短線上,先避開出口比重高的電子中下游、成衣、自行車、製鞋、汽車零組件等;金融業也是陷入整理,如三商壽第1季自結財報,單季稅後淨損12.9億元,每股淨損0.78元,國泰人壽、富邦人壽雖是獲利,但卻是實現資本利得支應匯兌成本;原物料族群不受匯損影響,如台塑集團首季稅後純益550.63億元,年增94.7%,但股價高檔整理,意味著投資人漸趨謹慎。這波修正後,預計「雙中概念」如中小型股和中低價轉機股仍是牛市先鋒,其中又以獲利走高和轉單效應的大尺寸面板供應鏈為要角,鴻海集團旗下的群創和奇美材等在指數回檔之際創下本波新高,友達和明基材亦是不遑多讓,大尺寸面板族群成為黑暗中的明燈,中小型股成交量不大,易超漲超跌,回檔正是撿便宜時機。值得留意的是,第二季美元可能轉強。主因在於美國聯準會將在5月3日和6月14日召開公開市場操作委員會,根據芝加哥商業交易所統計至4月13日止,5月美國聯準會升息機率只有5.3%,但6月升息的機率達54.8%,若此一趨勢不變,下個月起,升息預期將使資金流向美元資產,新台幣易貶難升,第一季匯損的企業在本季回沖的可能性高,注意蘋概股等優質股的回檔買點。(工商時報)



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